ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾝﾅｰ

ふぁいなんしゃる･ぷらんなｰ:

個人的な資産運用･金融に関する総合的なｱﾄﾞﾊﾞｲｽをする専門家を言い､日本では2002年4月に厚生労働省が｢ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ﾌﾟﾗﾆﾝｸﾞ技能士｣(1～3級)
という国家資格制度を作り､ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰは国家資格となりました｡
金融商品､税制､社会保険制度など全般的に知識を持って､
個人のﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝにﾏｯﾁした､具体的な資産運用ﾌﾟﾗﾝを提案したり､
保険の見直しや相続税対策､不動産活用なども含めた､幅広いｱﾄﾞﾊﾞｲｽを行います｡

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